Nätmäklaren Nordnet har gett Nordea mandat att arrangera möten med obligationsinvesterare med start idag 6 februari, i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera primärkapitaltillskott (AT1) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nordnet siktar på att emittera obligationer
Finwire
Obligationerna kommer att ges en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år. Förväntad transaktionsstorlek är 300 miljoner kronor. Investerarmöten är planerade att genomföras mellan den 6 och 7 februari och transaktionen beräknas ske inom kort efter genomförda möten med investerare, med hänsyn tagen till rådande marknadsförhållanden.
– Utgivandet av obligationerna ger Nordnet möjlighet att optimera sin långsiktiga kapitalstruktur med hänsyn tagen till gällande regulatoriska kapital- och solvenskrav, och kommer att stärka såväl bolagets primärkapitalrelation och solvenskvot som den totala kapitalrelationen, heter det.
