Cidron Delfi Intressenter AB, kontrollerat av riskkapitalsbolaget Nordic Captial, lägger ett bud på Orc Group.

Budet på 86 kronor per aktie är enligt Cidron Delfi totalt värt 2.021 miljoner kronor.

”Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Cidron Delfi Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Orc efter full utspädning och av erforderliga myndighetstillstånd”, skriver Orc i ett pressmeddelande.

Redan den 1 december 2011 skickade Nordic Capital Fund VII ett brev till styrelsen i Orc med en prisindikation, utan finansieringsförbehåll och med begäran att göra en due diligence.

Enligt Nordic Capital kan fonden göra hela investeringen kontant med egen kassa. Man flaggar dock för att extern finansiering kan komma att sökas.

Efter vissa förhandlingar ingick parterna därefter ett sekretessavtal och den 8 december 2011 hade Nordic Capital Fund VII ett första möte med ledningen för Orc.

”Detta möte förlöpte positivt och Orc upplevde tydligt att Nordic Capital Fund VII var mycket pålästa på Orc och dess verksamhet”, skriver Orc i ett pressmeddelande.

Orc har vid företagsutvärderingen påpekat för Cidron Delfi Intressenter att utvecklingen i Neonet har varit en besvikelse och är sämre än Orcs worst case scenario vid förvärvet, enligt ett pressmeddelandet.

Per E Larsson föreslås bli ny ordförande för det avnoterade Orc Group. Han satt tidigare i bolagets styrelse under åren 1997-2006.

– Det ska bli väldigt kul och spännande att åter få arbeta med Orc. Jag har följt Orc på distans med stort intresse och ser fram emot att vara delaktig i utvecklingen av Orc i en privat miljö, säger Per E. Larsson i ett pressmeddelande.

Lazard är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Orc.

Cidron Delfi Intressenter har anlitat SEB Enskilda som huvudsaklig finansiell rådgivare och Cederquist som legal rådgivare. Därtill har även Swedbank Corporate Finance bistått Cidron Delfi Intressenter med finansiell rådgivning.