Erbjudandet omfattar sammanlagt 2 903 226 aktier i Checkin.com. Priset i erbjudandet uppgår till 15,50 kronor per aktie, innebärande att erbjudandet uppgår till högst 45 miljoner kronor. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier före Erbjudandets genomförande värderas bolaget till cirka 359 miljoner kronor.  Det framgår av ett pressmeddelande.

TIN Fonder, Knutsson Holdings, Norron Select och Erik Selin genom ES Aktiehandel AB har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i erbjudandet för sammanlagt 27 miljoner kronor, motsvarande 60 procent av aktierna i erbjudandet.

Prospekt godkände och registrerats idag av Finansinspektionen. Checkin.com kommer även att ansöka om upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med preliminärt första datum för handel den 20 maj 2021.

De nyemitterade aktierna i erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra bolaget cirka 45,0 miljoner kronor före avdrag för kostnader. 

TIN Fonder, Knutsson Holdings, Norron Select och Erik Selin genom ES Aktiehandel AB har åtagit sig att teckna totalt 1 741 935 aktier, motsvarande cirka 60 procent av erbjudandet till ett totalt värde om 27 miljoner kronor.

Anmälningsperioden i erbjudandet pågår under perioden 4 – 12 maj 2021.

– Redan från början har många av Nordens allra tyngsta investerare trott hårt på det vi gör och valt att stötta oss, och det känns nu grymt bra att kunna erbjuda även allmänheten möjligheten att vara med på vår resa, säger bolagets vd och medgrundare Kristoffer Cassel i en presskommentar.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med erbjudandet. Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare.