Emissionen, som beslutades om med stöd av bemyndigandet från årsstämman i april 2023, tecknades av svenska och internationella institutionella investerare. Hit hör bland annat WDP Invest, ett dotterbolag till Warehouses de Pauw samt fonder förvaltade av Swebank Robur och Cliens. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen sattes till 450 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 2,3 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. Det är samtidigt en premie om 2,0 procent mot det volymvägda genomsnittspriset för aktien under de senaste tio handelsdagarna samt en premie på 14,7 procent mot EPRA NRV per aktie i Catena per den 31 december.

”Catena anser att det finns stora möjligheter att förvärva kvalitativa fastigheter till attraktiva direktavkastningsnivåer på omkring sex procent vilket i kombination med olika för Catena tillgängliga, finansieringsalternativ, inklusive säkerställd bankfinansiering, bedöms bidra till ökat aktieägarvärde. Ytterligare attraktiva förvärvsmöjligheter har identifierats på omkring 2 miljarder kronor, där bolaget bedömer att en betydande del kan genomföras under de kommande 6-12 månaderna”, skriver Catena.

Emissionslikviden förväntas ha en proforma-påverkan på cirka minus 6 procentenheter på belåningsgraden (från 37,1 till cirka 31 procent) och cirka minus 1,3x på framåtriktad tolvmånaders nettoskuld/ebitda (från 7,5x till 6,2x) baserat på balansräkningen vid årsskiftet.

Carnegie Investment Bank, Swedbank och Van Lanschot Kempen N.V. har agerat Joint Global Coordinators och Bookrunners. Born Advokater har agerat legal rådgivare och Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners.