Stort intresse för Oscar Properties emission

Intresset för att teckna nya preferensaktier i Oscar Properties har varit stort och emissionen övertecknades kraftigt, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget avviserade redan den 30 mars om en avsikt att lösa in befintliga preferensaktier och samtidigt introducera och erbjuda teckning av nya preferensaktier för 268 miljoner kronor.

Totalt röde sig erbjudandet om 1.059.651 nya preferensaktier med en årlig utdelning om 20 kronor per ny preferensaktie.

De befintliga preferensaktieägarna fick möjlighet att återinvestera inlösenlikvid och förfallen utdelning avseende de befintliga preferensaktierna, totalt 252,67 kronor per preferensaktie, genom teckning av motsvarande antal nya preferensaktier, enligt pressmeddelandet.

Erbjudandet var populärt då 90 procent av de befintliga aktieägarna valde att återinvestera i bolagets nya preferensaktie.

Teckningskursen uppgick till 253 kronor per ny preferensaktie, motsvarande en årlig direktavkastning på cirka 7,9 procent. De befinliga aktieägarna som återinvesterade i bolaget betalade 252,67 kronor per ny preferensaktie.

Sista dag för handel i befintlig preferensaktie är den 7 maj 2015 och handeln i bolagets nya preferensaktie startas den 15 maj på Nasdaq Stockholm.

Bolaget ska dessutom genomföra en fondemission där befintliga aktieägare får en ny preferensaktie för varje innehav av två hundra stamaktier, motsvarande 35,5 miljoner kronor. Detta i syfte att skapa ytterligare likviditet i den nya preferensaktien, skriver Oscar Properties i ett pressmeddelande.

Swedbank är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt Oscar Properties.