Stendörren emitterar obligationslån om 575 miljoner

I dag meddelar Stendörren Fastigheter att bolaget har emitterat ett icke säkerställt treårigt obligationslån om 575 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor.

Obligationslånet löper till 2018 med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 5 procentenheter.

”Investerarintresset för obligationslånet var mycket starkt och emissionen övertecknades trots en utökning av indikerad volym. Utländska investerare utgjorde ca 40 procent av volymen och totalt deltog över 80 investerare i emissionen”, framgår det av ett pressmeddelande.

– Genom obligationsemissionen så stärker vi Stendörren Fastigheters finansiella ställning och öppnar en ny finansieringskälla för bolaget. Vi är mycket nöjda över det stora förtroende investerarna har visat oss och det faktum att vi attraherat så stort intresse från utländska investerare, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren Fastigheter i ett uttalande.

Emissionslikviden ska användas för att finansiera delar av de förvärv om totalt cirka 3 miljarder kronor som Stendörren Fastigheter har slutit avtal om och avser tillträda under första kvartalet 2015.

Obligationslånet ska noteras på NASDAQ Stockholm inom sex månader.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter.