Røkke på oljetronen

Det norske oljeselskap, med Kjell Inge Røkkes Aker som största ägare, gör ett jätteförvärv av oljefyndigheter från New York-noterade Marathon Oil.

Marathon säljer hela sin norska verksamhet till Det norske oljeselskap i en kontantaffär värd 12,6 miljarder norska kronor.

Enligt Det norske oljeselskap motiveras köpet av att Marathon har befintlig produktionskapacitet (80.000 fat per dag under 2013 varav merparten från Alvheim-fältet) vilket blir ett bra komplement till Det norskes framtida utvinning på fälten Ivar Aasen och Johan Sverdrup.

Hela köpesumman lånas upp från BNP PARIBAS, DNB, Nordea och SEB, enligt ett pressmeddelande.

Förhandlingar pågår med samma banker om ett långsiktigt låneavtal på totalt 2,75 miljarder dollar som ska ersätta förvärvslånet samt befintliga krediter. Målet är att teckna ett sjuårigt avtal med bankerna, enligt Det norske.

Bolaget kommer också att genomföra en nyemission på 500 miljoner dollar som ett led i refinansieringen. Aker kommer att teckna sin andel på 49,99 procent.

BNP PARIBAS, DNB, JP Morgan och Nordea garanterar resterande belopp. Bankerna kommer tillsammans med SEB att ansvara för nyemissionen.

JP Morgan är finansiell rådgivare till Det norske oljeselskap i samband med förvärvet. BA-HR står för den juridiska rådgivningen.

Marathon har företrätts av Scotia Waterous.