Nytt Kvalitena-bolag till börsen

A Group Of Retail Assets Sweden, Agora, ett bolag som i dagsläget ägs till hälften av Kvalitena och hälften av Rutger Arnhults M2 Asset Management, genomför nu en nyemission och ansöker om notering på First North.

Nyheten kommer endast en vecka efter nyheten att Kvalitena ligger bakom Real Holding, ett fastighetsbolag som genomför en emission av preferensaktier preferensaktier och köper bestånd från närstående D. Carnegie.

Nyheten om A Group Of Retail Assets Sweden är inte helt olik förra veckans nyhet. A Group Of Retail Assets Sweden köper ett fastighetsbestånd med ett fastighetsvärde om cirka 1,8 miljarder kronor.

Säljarna är M2 Asset Management, Klövern, D. Carnegie, Pare Fastigheter, Profi Fastigheter, Sterner Stenhus Förvaltning samt Sörmlandsporten. Samtliga säljare bli ägare av B-aktier i bolaget.

Agora har även ingått avtal om förvärv av nio detaljhandelsfastigheter, indirekt via bolag, med ett totalt fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor. Förvärven görs från Diligentia, Niam och Balder.

Kvalitena och M2 Asset Management som i dagsläget äger 50 procent vardera i bolaget har genom en nyemssion fått a-aktier i bolaget.

A Group Of Retail Assets Sweden ska nu ansöka om notering på First North och genomför inför detta en nyemission av B-aktier i bolaget till ett sammanlagt värde om 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen ligger på 38 kronor per aktie.

Erbjudandet riktas till M2 Asset Management, Grytetorp Invest, Lipid, P&E Persson, Dellinen, BoPartner i Mälardalen, JJ Advokat, Butikstorvet och Lindelöf Stenroos, Klövern, Carolus Malmö 4, D. Carnegie & Co, Sterner Stenhus Förvaltning och Sörmlandsporten.

Den dagen som aktien noteras på börsen kommer Rutger Arnhults bolag M2 Asset managemnt vara största ägare med 40,8 procent av rösterna och Kvalitena kommer tätt efter med 34 procent av rösterna.

– Fastighetsmarknaden i Sverige har saknat ett noterat fastighetsbolag med fokus på detaljhandelsfastigheter. Detaljhandelsfastigheter kräver specialistkompetens och stort engagemang från ledning och förvaltningsorganisation för att realisera fastigheternas fulla potential. Med den kompetens som finns i Bolaget ser vi stora möjligheter att Bolaget kan bli en ledande aktör inom detaljhandelsfastigheter på orter utanför storstadsregionerna i Sverige, säger Knut Pousette, som är bolagets styrelseordförande i en kommenterar.

Rutger Arnhult, som förutom blir storägare dessutom är styrelseledamot, kommenterar:

– Den kvalitetsstämpel som en notering innebär kommer att ge Bolaget ökad trovärdighet hos viktiga intressenter så som detaljister, kreditinstitut och kommuner. Den ger oss även tillgång till kapitalmarknaden vilket möjliggör fortsatt tillväxt och expansion av fastighetsportföljen.

Finansiell rådgivare vid emissionen är Remium, legal rådgivare är MAQS.

Vid fastighetstransaktionerna är även Glimstedt och JLL Tenzing anlitade som rådgivare.