Normans Nordea-nota

Förra veckan präglades av febril nattlig aktivitet på svenska finansmarknaden.

Vid försäljningen av delar av statens Nordeainnehav hade Nomura först anlitats som rådgivare. Detta för att bland annat utvärdera försäljningsalternativ, försäljningstidpunkt och transaktionsstruktur.

Därefter, för att genomföra själva transaktionen, arbetade Nomura sida vid sida med Morgan Stanley och Enskilda för att nattetid genomföra den hemliga auktion som ledde till försäljningspriset 74,50 kronor per aktie.

Även Danske Bank fick vara med om affären – som ”co-lead manager”.

Arvodet till bankerna är enligt Finansdepartementet flerdelat. Först och främst har Nomura fått 608.000 kronor för rådgivningen.

Därutöver har transaktionsbankerna fått ett arvode som består av dels en fast andel på försäljningspriset, cirka 19 miljarder kronor, dels en provisionsdel som ökar ju mindre rabatten är jämfört med aktiens senaste stängningskurs.

Finansdepartementet uppger vad detta landade i för kostnader:

”Med en rabatt jämfört med senaste stängningskurs på 5,0 procent innebär det att de tre bankernas totala arvode uppgår till 15,6 miljoner kronor.”

Hur mycket Danske Bank fick framgår inte av Finansdepartementets uppgifter.

Som legal rådgivare anlitades tre Mannheimer Swartling-advokater, som fick 950.000 kronor för sina vedermödor.

Största köpare av Nordea-aktier var Sampo, som köpte 30 miljoner av de 255 miljoner aktier som såldes.