BC Partners ger ut ett obligationslån om 250 miljoner euro. G&D-delägaren Marcus Johansson leder rådgivningen vid processen.
G&D rådgivare till BC Partners
Sara Johansson
Uppdaterad: 22 nov. 2012Publicerad: 22 nov. 2012
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Jämför courtage 
För drygt ett år sedan förvärvade den internationella private equity-firman BC Partners den svenska tv- och internetoperatören Comhem. Nu har firman refinansierat delar av förvärvsfinansieringen.
Gernandt & Danielsson har varit juridisk rådgivare i processen. Deutsche Bank och Morgan Stanley är bankerna bakom erbjudandet.
Obligationslånet är på totalt 250 miljoner euro.
Obligationerna har fått ratingen CCC+/Caa2.
Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera bolagets befintliga PIK-lån (Payment in kind som de tog förra hösten). Likviden ska även finansiera en utdelning genom återbetalning av ett aktieägarlån.
Det ursprungliga PIK-lånet låg på en storlek om 150 miljoner euro, på åtta år, och en ränta på 15 procent, enligt Leveragedloan.com.
G&D:s team bestod huvudsakligen av delägaren Marcus Johansson samt biträdande juristerna Björn Svensson, Malin Persson och Sofia Ungh, enligt ett pressmeddelande.
Finansiella rådgivare är Deutsche Bank och Morgan Stanley.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Sara Johansson
Sara Johansson
ANNONS
Jämför courtage
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.
Jämför här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
