G&D rådgivare till BC Partners

För drygt ett år sedan förvärvade den internationella private equity-firman BC Partners den svenska tv- och internetoperatören Comhem. Nu har firman refinansierat delar av förvärvsfinansieringen.

Gernandt & Danielsson har varit juridisk rådgivare i processen. Deutsche Bank och Morgan Stanley är bankerna bakom erbjudandet.

Obligationslånet är på totalt 250 miljoner euro.

Obligationerna har fått ratingen CCC+/Caa2.

Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera bolagets befintliga PIK-lån (Payment in kind som de tog förra hösten). Likviden ska även finansiera en utdelning genom återbetalning av ett aktieägarlån.

Det ursprungliga PIK-lånet låg på en storlek om 150 miljoner euro, på åtta år, och en ränta på 15 procent, enligt Leveragedloan.com.

G&D:s team bestod huvudsakligen av delägaren Marcus Johansson samt biträdande juristerna Björn Svensson, Malin Persson och Sofia Ungh, enligt ett pressmeddelande.

Finansiella rådgivare är Deutsche Bank och Morgan Stanley.