Carlsson Norén tar över analysverksamhet

Fondbolaget Carlsson Norén Asset Management tar över Chelys Kapitalförvaltnings analysverksamhet.

En ny fond med inriktning på makrobaserad tillgångsallokering och förvaltad enligt Chelys analysmodell ska sedan lanseras i januari.

– Vi behövde bli lite starkare på analyssidan och de i sin tur ville egentligen starta en fond och det blir mycket mer kostnadseffektivt om vi slår våra påsar ihop, uppger Carlsson Noréns vd Fredik Carlsson till Realtid.se.

Övertagandet innebär att Chelys vd och analyschef Magnus Dahlgren efter hösten blir anställd av Carlsson Norén.

Hans kollega och bolagets medgrundare Stefan Holmgren blir involverad med arbetet med produkten men inte som anställd av Carlsson Norén. Hans involvering ska beröra kundsidan mer, uppger Holmgren till Realtid.se.

– Vi håller på och diskuterar hur vi ska formatera det men mina nätverk och mitt arbetssätt kommer att användas i detta, säger Holmgren.

Allokeringsfonden med tillgångsslagen korta räntor, långa räntor, företagsobligationer och aktier planeras starta den 1 januari 2015 och bygger på Chelys modellportfölj Aktiv 40.

Under hösten ska arbetet med att starta fonden komma igång.

– Under hösten kommer vi söka tillstånd för fonden och hålla kontakten med investerare, säger Fredrik Carlsson.

Chelys Kapitalförvaltning hade inga egna fonder utan sålde analysverksamheten som en extern tjänst. Den kommer fortsättningsvis enbart erbjudas genom den nya fonden men förhoppningen är att gamla kunder ska investera där i framtiden.

– Att starta en fond har varit vårt mål från början, och i Carlsson Noréns regi underlättar det avsevärt att kunna ta steget från ett renodlat analysföretag till att kunna börja erbjuda marknaden våra tjänster via en fond, säger Magnus Dahlgren.

Dahlgren och Holmgren har båda ett förflutet inom AP-fonderna. Holmgren har ett antal andra styrelseuppdrag på gång, bland annat inom Översvämningsfonden Sverige, LBGAB och Sjöfartsakademien.