Det Singapore-baserade Fatfish, som beskriver sig som ett asiatiskt svar på tyska Rocket Internet, både en inkubator och riskkapitalbolag, etablerades 2017 på Stockholmsmarknaden och planerade i år börsnotering på NGM. Denna ställdes dock in då Abelco investment Management som är noterat på NGM Nordic MTF meddelar att bolagen kommer gå samman.

– Det nya Abelco uppnår viktiga synergier som till exempel effektivare exitprocesser och lägre operativa kostnader i relation till antalet innehav i portföljen, samtidigt som potentialen i att attrahera nya investeringsobjekt och snabbare skapa värdetillväxt i dessa ökar. Det är med stor tillförsikt jag ser på det nya Abelco och jag hoppas att våra aktieägare delar min syn kring det positiva i att vi uppnått denna affärsmöjlighet, säger Kenneth Arnström, styrelseordförande i Abelco Investment Group.

I och med sammanslagningen köper Abelco Fatfish och betalar till största del med aktier som värderas till 12 öre per aktie, och till mindre del med konvertibler. 

Totalt rör det sig om ett förvärv om 94,83 procent av kapital och röster i Fatfish, med avsikt att uppnå 100 procent inom kort. 

Fatfishs nuvarande majoritetsägare, Fatfish Blockchain Ltd, erhåller 51,75 procent i första steg. Under förutsättning att även minoritetsägarna i Fatfish accepterar erbjudandet kommer Fatfish nuvarande aktieägare äga 53,3 procent av Abelco efter transaktionen.

Efter genomförd affär kommer Abelco ha totalt 1 406 008 935 aktier till en total värdering av 168 721 072 kronor räknat på 0,12 kronor per aktie.

Säljarna av Fatfish har accepterat en så kallad lock-up på 100 procent av sitt nya innehav i Abelco i sex månader samt därefter 50 procent av innehavet i ytterligare sex månader.

– Ett sammanslaget Abelco-Fatfish skapar goda möjligheter för expansion av portföljbolagen genom gemensamma hubbar i både Stockholm och Singapore. Dessutom får det nya Abelco en långt mer framskjuten position med möjlighet till fler förvärv och snabbare väg till marknad för förvärvade bolag. Abelco erhåller genom transaktionen tillgång till viktigt strukturkapital som väsentligt förbättrar bolagets framtida möjligheter i att attrahera svenska start-ups som ges räckvidd mot Sydostasien, säger Fatfishs vd Johan Rooth.

Styrelsen som kallar till extra bolagsstämma föreslår att bolagsstämman beslutar att utse Nyap Liou Gan och Kin Wai Lau som nya styrelseledamöter samt att omvälja Kenneth Arnström och Carl-Åke Olsten till styrelsen. 

Sven Hattenhauer har meddelat att han inte kommer ställa upp för omval utan att istället endast verka som vd i bolaget framöver.