Kjell & Company ska börsnoteras, framgår av ett pressmeddelande. Erbjudandet kommer att riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och i utlandet och kommer att bestå av befintliga aktier såväl som nya aktier emitterade av bolaget. De säljande aktieägarna är bolagets huvudägare FSN Capital IV samt ett fåtal andra aktieägare. Nettolikviden i sin helhet avser bolaget att använda till för att betala tillbaka utestående lån och minska sin skuldsättningsgrad samt anpassa den till bolagets finansiella mål för kapitalstrukturen.

AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier för ett belopp om 523 miljoner kronor till ett pris om 55 kronor per aktie, aviserar Kjell & Company. Detta motsvarar ett marknadsvärde på bolagets utestående aktier om 1 713 miljoner kronor.

Kjell & Companys mål är att uppnå en nettoomsättning om  minst 4 miljarder kronor 2025 med en justerad EBITA-marginal om 8 procent på medellång sikt. För räkenskapsåret 2020 uppgick nettoomsättningen 1 999 miljoner kronor och justerad EBITA-marginal till 7,3 procent. Under första halvåret 2021 uppgick nettoomsättning proforma till 1 126 miljoner kronor och justerad EBITA proforma var 63,7 miljoner kronor.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank och Nordea Bank, filial i Sverige, har agerat Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. White & Case är legal rådgivare till bolaget och FSN Capital IV. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.