Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i nyemissionerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med nyemissionerna är att finansiera förvärvet av Scienion AG samt skapa ytterligare utrymme för en fortsatt M&A-agenda.

Nyemissionerna består av nyemitterade B-aktier motsvarande 4 287 477, eller 10 procent av totala antalet utestående aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämma som hölls den 16 juli samt ytterligare 1 625 000 B-aktier motsvarande cirka 3,8 procent av det totala antalet utestående aktier vilka kommer att vara föremål för godkännande från extra bolagsstämma.

Erik Gatenholm, Hector Martinez och Gusten Danielsson, som tillsammans innehar cirka 55 procent av rösterna i bolaget, har förpliktigat sig att på den extra bolagsstämman rösta för styrelsens beslut att emittera ytterligare nya aktier, vilket kräver den extra bolagsstämmans godkännande. I det fall den extra bolagsstämman inte godkänner emissionen av de ytterligare B-aktierna kommer bolaget att återbetala likviden av dessa ytterligare B-aktier till de relevanta investerarna.

I samband med nyemissionerna har styrelseledamöter och ledningsgruppen, av vilka flera är stora aktieägare i Cellink, ingått lock-up-förbindelser om att, med vissa undantag, inte sälja aktier i Cellink under en period om 90 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte genomföra ytterligare aktieemissioner under en period av 180 kalenderdagar efter likviddatum.

Kallelse till den extra bolagsstämman den 11 september 2020 kommer att publiceras separat den 20 augusti 2020 och innehåller styrelsens fullständiga förslag avseende den relevanta delen av nyemissionerna som kräver den extra bolagsstämmans godkännande.

I samband med nyemissionerna har bolaget anlitat Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge agerar som svensk legal rådgivare till bolaget och Baker McKenzie agerar som svensk och amerikansk legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.