- Publicerad
- Uppdaterad
Fastighetsbolaget Catena har genomfört en riktad nyemission av 4,53 miljoner aktier till teckningskursen 362 kronor per aktie. Bolaget tillförs 1 642 miljoner kronor före emissionskostnader.
Finwire
Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 7,4 procent mot stängningskursen den 29 november. Nyemissionen genererade ett stort intresse och var övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nyemissionen riktades till ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Catena avser att använda likviden från nyemissionen för att stödja nuvarande pipeline av utvecklingsprojekt, möjliggöra för bolaget att fortsätta växa genom nya projekt inklusive hållbara energiprojekt och kapitalisera på attraktiva förvärvsmöjligheter samtidigt som bolaget behåller en stabil kapitalstruktur i dagens volatila finansmarknader. Sammantaget förväntas investeringarna generera långsiktigt värde till aktieägarna.
En del av nyemissionen riktades till bolagets näst största aktieägare, WDP Invest, som före nyemissionen ägde 10,0 procent av kapitalet och rösterna i bolaget och indikerade efterfrågan pro rata för att behålla sitt nuvarande aktieägande. Catena har efter den riktade nyemissionen 49,88 miljoner aktier utestående.
ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Born Advokater agerade legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen i samband med Nyemissionen.
