Nordic Capital gör brittiskt miljardförvärv

Det skriver Financial Times.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Nordic Capitals presskontakt Mikael Widell bekräftar uppgifterna för Realtid.se.

– Det kommer en pressrelease om det när som helst, sa han vid 9-tiden.

En pressrelease skickades senare ut klockan 10, där Nordic Capitals partner Hans Eckerström uttalar sig om affären.

Han understryker där sitt förtroende för Britax företagsledning med vd Karl Kahofer som har anpassat organisationen för ökad effektivitet, inriktning på rätt försäljningskanaler och investeringar i produkter och teknologier.

– Vi ser stor potential i att stödja företagets genomförande av sin fortsatta expansions-strategi, säger Eckerström i pressmeddelandet.

Han pekar på att Britax är ett företag med flera starka varumärken, solid lokal närvara på alla sina nyckelmarknader – särskilt i Tyskland, Storbritannien, USA och Australien.

Eckerström berömmer även Britax ledningsstrategi i konsumentbranschen.

– Företagsledningen agerar helt i linje med Nordic Capitals investeringsfilosofi.

Köpeskillingen motsvarar 4,7-4,8 miljarder kronor och innebär att Nordic Capital har vunnit budprocessen över andra riskkapitalbolag som Lion Capital, Clayton Dubilier & Rice samt PAI Partners.

Säljare är Carlyle Group som köpte Britax för 230 miljoner pund för fem år sedan, och har totalt tjänat 2,5-3 gånger investerat kapital på bolaget.

Affären kommer enligt tidningen att offentliggöras under måndagen.

Britax Childcare blir Nordic Capitals första köp av ett brittiskt företag.

Köpet av Britax Childcare ska ses mot bakgrund av att riskkapitalbolag som före finanskrisen fått in stora investeringskapital, måste blicka längre än sina huvudmarknader för att göra affärer – för att flödet av affärsmöjligheter saktat in på huvudmarknaderna skriver FT.

Nordic Capital har ännu bara investerat strax under hälften av det kapital på 4,8 miljarder euro som investerare sedan 2008 tillhandahållit till Nordic Capitals senaste fond skriver FT.

I sitt eget pressmeddelande om affären skriver Nordic Capital att det är riskkapitalbolagets fond nummer sju som köper Britax, och att fonden har ett kapital på 4,3 miljarder euro.

Britax har enligt tidningen klarat sig bra genom finanskrisen tack vare skärpta regler om att barn måste använda barnstolar, särskilt i utvecklingsländer.

I Carlyles ägo har Britax dubblat intäkterna till 240 miljoner pund i år.

Ebitda-resultatet har också dubblats till 45 miljoner pund i år.

Britax produkter har varumärken som Römer, Babylove, Steelcraft och Safe-n-Sound.

Bolaget har enligt FT profilerat sig i den högre prisklassen av barnstolsmarknaden.

Företagsledningen kvarstår som delägare till 15 procent av Britax.

Nordic Capital äger sedan tidigare takbox-tillverkaren Thule, som enligt FT kan komma att samarbeta med Britax eftersom de har liknande försäljningskanaler.