Aluminiumspecialisten Gränges styrelse har beslutat om genomförandet av en företrädesemission om 1,7 miljarder kronor. Syftet med emissionen är att finansiera förvärvet av Aluminium Konin, vilket slutfördes 6 november 2020, men även att bibehålla bolagets finansiella styrka och finansiera framtida tillväxtinvesteringar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar högst 28 348 964 aktier och aktieägare i Gränges ges företrädesrätt att teckna 4 nya aktier per 11 befintliga aktier, till en teckningskurs om 60 kronor per aktie. Den totala likviden blir därmed 1 701 miljoner kronor före emissionskostnader.

Fullt garanterad emission

Gränges aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring, Boryszew S.A. och Unionen, som tillsammans äger 23,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Gränges per den 18 november 2020 har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar, skriver Gränges. Vidare har Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Fonder, Lupus alpha och PriorNilsson Fonder åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande 16,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Gränges innan emissionen. Fjärde AP-fonden och Unionen har utöver det ingått garantiåtagande om att teckna en ytterligare andel motsvarande 26,5 procent av emissionen. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår till totalt 66,4 procent av emissionen. Resterande belopp har Svenska Handelsbanken, Danske Bank Danmark, Sverige filial samt Nordea Banks filial i Sverige åtagit sig att garantera. 

Handelsbanken Capital Markets, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial samt Nordea Bank Abp, filial i Sverige har agerat Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare till bolaget och Roschier Advokatbyrå legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med företrädesemissionen.