Dotcom-veteraner mot spelnotering

Spelbolaget Stillfront har den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet för det kommande spelet Unravel. Bolaget har också under en period förberetts för en notering och nu meddelar man att 75 miljoner kronor ska tas in i samband med att aktien börjar handlas på First North.

Pareto och DLA Nordic är inkopplade som rådgivare. Enligt Stillfront ska erbjudandet i första hand riktas mot svenska institutioner. De exakta villkoren och tidplanen är inte offentliggjord.

Allt tyder på att noteringen sjösätts i närtid, en faktor som talar för det är att bolaget har ett kortfristigt lån från ägaren Acacia Asset Management som löper ut vid årsskiftet.

Stillfront äger en portfölj av mindre spelutvecklare i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Malta. Omsättningen under årets första nio månader låg på 37,4 miljoner kronor och resultatet före skatt blev -3,8 miljoner.

En rad kända namn från dotcom-eran vid millennieskiftet är involverade i bolaget. Vd och grundare är Jörgen Larsson, tidigare vd för konsultbolaget Mind, senare aktiv inom Deseven. Från Deseven återfinns också Sten Wranne som agerar CFO. Han har ett förflutet inom konsultbolagen Adcore och Connecta.

Storägaren Acacia, med drygt 14 procent av aktierna före den kommande emissionen, förvaltar delar av familjen Jacobssons förmögenhet. Ordföranden Christer Jacobsson var storägare i Connecta och Adcore när det begav sig och var en av de svenskar som tjänade mest pengar på dotcom-haussen.

Acacia backar upp Stillfront med ett teckningsåtagande på 10 procent av den kommande nyemissionen och har också lämnat ett brygglån på 2 miljoner kronor.

Bland övriga storägare märks brittiska IQ Capital med knappt 11 procent av aktierna som också har en representant i styrelsen.

Hur stor andel av bolaget som Jörgen Larsson och Sten Wranne kontrollerar framgår inte av den information som presenterats hittills.