Storskogen till börsen – värderas till 56,4 miljarder

Storskogen äger fler än 200 portföljbolag som verkar i 21 länder och har cirka 7 000 anställda. Sedan koncernen bildades 2012 har Storskogen genomfört 144 förvärv av verksamheter och koncerner1 i sina nuvarande geografiska områden.

Erbjudandet förväntas bestå av såväl nyemitterade B-aktier som erbjuds av Storskogen som befintliga B-aktier vilka erbjuds av huvudägarna och andra befintliga aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 4 maj emitterade Storskogen ett icke-säkerställt obligationslån om 3 miljarder kronor som möttes av ett stort intresse från investerare. Det var Storskogens första steg i att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Storskogens grundare, Ronnie Bergström, Alexander Murad Bjärgård och Daniel Kaplan tillsammans med Peter Ahlgren samt Storskogens styrelse anser att erbjudandet och noteringen av Storskogens B-aktier på Nasdaq Stockholm utgör ett viktigt steg för Storskogens utveckling. 

AMF, Cliens Kapitalförvaltning, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Odin Fonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva B- aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 7,25 miljarder kronor baserat på en värdering om 38,5 kronor per aktie, motsvarande en pre-money equity värdering om 56,4 miljarder kronor.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Storskogen uppfyller gällande noteringskrav. Beroende på marknadsförhållanden förväntas IPO:n genomföras under det fjärde kvartalet 2021.

Storskogens totala nettoomsättning ökade med 87 procent mellan 2018 och 2019, från 3 298 miljoner kronor till 6 163 miljoner kronor, och med ytterligare 45 procent mellan 2019 och 2020, från 6 163 miljoner kronor till 8 933 miljoner kronor, med en organisk nettoomsättningstillväxt om 5 procent mellan 2018 och 2019 och minus 4 procent mellan 2019 och 2020. Storskogens nettoomsättning ökade med en CAGR motsvarande 65 procent mellan 2018 och 2020.

Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE och J.P. Morgan AG är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med IPO:n. BNP Paribas, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Skandinaviska Enskilda Banken  och Swedbank är Joint Bookrunners i samband med IPO:n.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Storskogen avseende svensk rätt och Milbank är legal rådgivare till Storskogen avseende amerikansk rätt. White & Case LLP är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners avseende svensk och amerikansk rätt.