Stendörren tar över D. Carnegie & Co

I början av augusti avslöjade Realtid.se att det anrika bolaget D. Carnegie & Co var på jakt efter en ny ägare. Nu kan vi även avslöja att det är klart att det blir Broadgate Stendörren Fastigheter, med ägaren Kvalitena AB (publ), som går in som ny huvudägare. Hädanefter blir D.Carnegie ett fastighetsbolag med fokus på miljonprogram i Stockholmsområdet.

Broadgate Stendörren tillför D.Carnegie 2,4 miljoner kronor via en nyemission. När nyemissionen är genomförd kommer Stendörren att äga aktier motsvarande 80 procent av D. Carnegies kapital. Teckningskursen uppges motsvara de befintliga aktiernas kvotvärde.

D. Carnegie & Co:s vd Ronald Bengtsson är mycket nöjd med utfallet av transaktionen.

– Det känns jättespännande och vi är otroligt glada. När vi började diskutera nyemissionen i början av året var vi väldigt osäkra på vart vi skulle vända oss i marknaden. Att vända oss till fastighetsbolag visade sig vara väldigt lyckosamt. Vi fick ett stort gensvar och hade fjorton intressenter som alla vara stora, seriösa fastighetsbolag, säger han.

Stendörren gav det högst budet på bolaget och det högsta budet till de preferensaktieägare som ska lösas ut ur D. Carnegie.

– Preferensaktieägarna får ett erbjudande om att på förmånliga villkor lösa in aktierna kontant eller att teckna nya stamaktier vid den kommande introduktionen på First North-listan. Avgörande för hela affären är att vi får ett godkännande från preferensaktiägarna vilket bör ske under den kommande veckan. När samtliga av dem har accepterat kan vi utlysa själva nyemissionen.

– Vi ansåg även att de operativt har den bästa idén för bolaget. Genom en apportemission av fastigheter startas ett stort fastighetsbolag i D. Carnegie & Co.

D. Carnegie har en plattform med 8.000 aktieägare, varav de flesta är investeringsstarka privatpersoner och omkring 500 är institutioner. Samtliga AP-fonder är ägare och även svenska, isländska och norska staten och fondbolag som Franklin Templeton och Skandia. I och med transaktionen får ägarna nu möjlighet till att följa med bolaget vid den planerade noteringen på Nasdaq OMX First North.

– Vi ser det som en möjlighet att få bra plattform för en expansion inom bostadsfastigheter. Bolaget har en bred och stark ägarkrets som både kan investera i bolaget samt möjliggöra en snabb notering i syfte att underlätta finansieringen av fortsatta förvärv, säger Knut Pousette, vd för Broadgate Stendörren Fastigheter, i en kommentar.

Apportemissionen, som ska läggas fram på förslag vid en extra bolagsstämma, innebär att Stendörren för in fastigheter till ett värde av omkring 3 miljarder kronor på antagen skuldfri basis i D. Carnegie. Fastigheterna är belånade med omkring 2 miljarder kronor.

Erbjudandet till preferensaktieägarna föreslås som en integrerad del av apportemissionen då de befintliga aktieägarna erbjuds teckna aktier till ett sammanlagt värde av 200 miljoner kronor i syfte att försvara sitt ägande och vara med i bolagets utveckling framåt.

Handeln med aktien i D. Carnegie & Co. stoppades på måndagen efter ovanligt hög aktivitet i aktien som är noterad på Mangoldlistan.