Fingerprint Cards gör nyemission

Fingerprint Cards meddelar i dag att man genom en en riktad nyemission har placerat 2,5 miljoner B-aktier, vilket tillför bolaget 120 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Aktierna emitterades till internationella institutionella investerare till ett pris av 48 kronor per aktie.

Likviden ska ”finansiera bolagets vidare utveckling samt användas i Bolagets löpande verksamhet”, enligt ett pressmeddelande.

Syftet med den riktade nyemissionen är dels att bolaget vill ”bredda det långsiktiga internationella institutionella ägandet” i Fingerprint Cards.

Men även dels för att utnyttja möjligheten att ”på fördelaktiga villkor anskaffa kapital” för att kunna utveckla bolaget.

Utspädningseffekten blir 4,6 procent, då antalet B-aktier ökar till cirka 53 miljoner från 50,5 miljoner.

– Vi är tillfreds med det stöd vi har fått från internationella investerare och välkomnar dem som aktieägare. Transaktionen stärker vår finansiella ställning och möjliggör för oss att offensivt tillvarata de möjligheter som uppkommer i takt med att marknaden växer samt att bibehålla tempot i vår nuvarande expansion, säger Johan Carlström, vd för Fingerprint Cards.

Piper Jaffray och Carnegie Investment Bank anlitades som placing agents och Wistrands anlitades som juridisk rådgivare. Gernandt & Danielsson och White & Case var juridiska rådgivare till Placing Agents.