"Vi kommer få se mer av det här"

Klövern emitterar ett obligationslån på 700 miljoner kronor med löptiden fem år och med fastigheter som säkerhet. Nordic Fixed Income, Catella Corporate Finance och Mannheimer Swartling har varit rådgivare. Det enligt ett pressmeddelande. Nordic Fixed Income är lead manager och bookrunner.

Emissionslikviden kommer att användas för finansieringen av en portfölj av förvaltningsfastigheter i Karlstad. Det totala marknadsvärdet i portföljen är cirka 1.100 miljoner kronor. Att en obligation emitteras med ett fastighetsbestånd som säkerhet är helt nytt på den svenska marknaden.

– Det vi tycker är mest spännande är att det är den första obligationen i Sverige som görs med pantbrev i ett fastighetsbestånd som säkerhet. Klövern gör det här i stället för att ta lån i en bank, vilket är en intressant aspekt på det hela, att vi skapar konkurrens med bankerna, säger Anna Ringby, räntechef för Nordiska placeringar på Nordic Fixed Income till Realtid.se.

Intresset för obligationen var stort och orderboken fick stänga i förtid.

Vilka var det som visade intresse för obligationen?

– Vi hade valt ut ett antal institutionella investerare där det här passade in i deras placeringsreglemente och riskprofil, säger Anna Ringby.

Anna Ringby tror att vi kommer att få se mer av den här typen av obligationer i framtiden och Jens Andersson, projektledare inom Corporate Finance på Catella håller med.

– Bankerna har haft monopol på senior utlåning på fastigheter sedan 20 år tillbaka, men nu har marknaden öppnats upp och vi tror att det här är början på ett helt nytt produktsegment. Vi har ambitionen att placera fler obligationer av den här typen i marknaden, säger han.

Klövern är nöjda med att vara först ut med en ny finansieringsform.

– Vi är stolta över att vara det första bolag på svenska marknaden som emitterat en obligation med säkerhet för att finansiera en portfölj av förvaltningsfastigheter, säger Rutger Arnhult, vd för Klövern i en kommentar.

Obligationslånet löper med en ränta om Stibor 3m + 300 räntepunkter och förfaller i april 2018.

Notering är tänkt att ske på Nasdaq OMX Stockholm.

Fotnot: Nordic Fixed Income ingår i Catella-koncernen.