Nets lägger bud på Dibs

Nets lägger ett kontantbud på Dibs om 82:50 kronor per aktie.

Nets Holding meddelar på onsdagsmorgonen att man lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i det First North-noterade Dibs Payment Services.

Erbjudandet på 82,50 kronor per aktie innebär en premie om 45 procent jämfört med slutkursen 57:00 kronor den 28 oktober 2014, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i bolaget till 790,35 miljoner kronor.

Tre av Dibs största aktieägare, Staffan Persson, Christoffer Häggblom och Thord Wilkne, representerande sammanlagt 28,2 procent av aktierna och rösterna i Dibs, har under vissa villkor åtagit sig att acceptera budet.

Nets ambition är att utnyttja Dibs partnernätverk.

“Vi är övertygade om att en sammanslagning av Nets och DIBS kommer skapa en framgångsrik leverantör av högkvalitativa betalningslösningar till våra gemensamma kunder”, säger Bo Nilsson, koncernchef på Nets.

Acceptfristen för budet väntas inledas omkring den 7 november 2014 och avslutas omkring den 15 december 2014. Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 22 december 2014.

Nets ska finansiera köpet genom extern finansiering. Finansiering har säkerställts genom en kombination av tillgängliga och säkrade lånefaciliteter ”och inga väsentliga villkor behöver uppfyllas för att tillgång ska ges till lånebelopp under den tidsperiod som Erbjudandet gäller”, skriver Nets.

Dibs har utsett Lazard som finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med budet.

Nets finansiella rådgivare är Carnegie Investment Bank och Bird & Bird är anlitad som legal rådgivare i samband med transaktionen. Kastell Advokatbyrå har anlitats av Nets som legal rådgivare avseende konkurrensrättsliga frågor.