Mångmiljardbud får Sanitec att rusa

Morgonens nyhet att Schweiziska Geberit vill köpa Sanitec för 97 kronor per aktie har fått aktien att rusa på börsen.

Sanitec, som endast varit noterad knappt ett år på Stockholmsbörsen, stängde på 62,50 kronor i går och inleder tisdagen med en uppgång på 53 procent vid 96 kronor, enligt Nyhetsbyrån SIX.

Gerberit lägger ett kontantbud om 97 kronor per aktie till aktieägarna i Sanitec. Det totala erbjudandet uppgår till 9,7 miljarder kronor.

Gerberits erbjudande innebär en premie om 54,6 procent i förhållande till stängningskursen den 13 oktober och en premie om 41,9 procent i förhållande till den volymägda genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 kalenderdagarna.

Aktieägarna EQT-bolaget Sofia IV och Zeres Public Market Fund som tillsammans representerar 25,5 procent av aktier och röster har åtagit sig att acceptera erbjudandet.

På aktieägarlistan finns även Handelsbanken Fonder med 4,1 procent av kapitalet, Swedbank Robur Folksams LO Sverige med 1,5 procent, Swedbank Robur Sverigefond med 1,2 procent, Swedbank Robur Sverigefond Mega med 1,2 procent, samt Carnegie Småbolagsfond med 1,1 procent.

Santitecs styrelse har inhämtat ett värderingsutlåtande från UBS avseende budet ur ett finansiellt perspektiv. UBS uppger att erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Sanitec.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att Geberit blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Sanitec.

Sanitec har anlitat UBS som finansiell rådgivare samt Hannes Snellman som juridisk rådgivare.

White & Case var EQT:s juridiska rådgivare.