Heimstaden Bostad köper Akeliusportfölj – betalar 92 miljarder

Heimstaden Bostad kommer att genomföra en emission om 24,8 miljarder kronor, varav Heimstaden AB kommer att teckna minimum 8,5 miljarder kronor. Transaktionen förväntas slutföras tidigt december 2021, efter konkurrensmyndigheternas godkännande.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Portföljen omfattar 599 fastigheter och 28 776 hyresrätter i Sverige, Danmark och Tyskland. Hyresvärdet uppgår till 2,8 miljarder kronor. 

Den tyska portföljen omfattar 17 642 reglerade hyresrätter, ca. 66 000 kvm kommersiellt utrymme och 1 859 parkeringsplatser. Den svenska portföljen omfattar 10 041 reglerade hyresrätter, ca 118 000 kvm kommersiellt utrymme och 7 050 parkeringsplatser. Den danska portföljen omfattar 1039 hyresrätter, varav 90 procent är reglerade, ca 6 000 kvadratmeter kommersiellt utrymme och 205 parkeringsplatser. 

Heimstaden Bostad ska finansiera transaktionen med befintlig kassa, 24,8 miljarder kronor i nytt kapital och 65,7 miljarder kronor bryggfinansiering med en löptid på två år. 

Heimstaden AB är majoritetsägare och förvaltare av Heimstaden Bostad, som man äger tillsammans med de institutionella investerarna Alecta, Folksamgruppen, svenska Pensionsmyndigheten samt Ericsson och Sandviks pensionsstiftelse. 

Heimstaden Bostad kommer att genomföra en emmison om 24,8 miljarder kronor, varav Heimstaden AB kommer att teckna 8,5 miljarder kronor, KPA Pension (del av Folksamgruppen) 8 miljarder kronor, Alecta 7,1 miljarder kronor och Pensionsmyndigheten 1,25 miljarder kronor. 

Heimstadens kapitalinvestering kommer i huvudsak att finansieras med befintlig kassa. I tillägg har bolaget ingått avtal om bryggfinansiering upp till 7 miljarder kronor.

CBRE, Linklaters Advokatbyrå, Accura Lawfirm, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pangea Property Partners och PWC var rådgivare till Akelius i affären.

Akelius skriver i sin pressrelase att bolaget har som målsättning att växa till 50 000 lägenheter igen.