Stort intresse för Hemfosas obligationsemission

I dag, cirka en vecka efter börsnoteringen, meddelar Hemfosa att bolaget emitterar icke-säkerställda obligationslån med en löptid om tre år.

Lånen uppgår till totalt 1,2 miljarder kronor, varav 1,1 miljard kronor löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor + 2,25 procent och resterande 100 miljoner kronor löper med en fast ränta om 3,40 procent.

”Investerarintresset för obligationslånen var mycket stort och emissionen övertecknades trots en utökning av den initiala volymen”, skriver Hemfosa i ett pressmeddelande.

Likviden från obligationsemissionen ska användas till refinansiering av existerande banklån och för den löpande verksamheten.

Hemfosa planerar att notera obligationslånet på Nasdaq OMX Stockholm inom 60 dagar.

SEB och Swedbank, som även var rådgivare vid börsnoteringen, har anlitats som finansiella rådgivare.

Cederquist var juridisk rådgivare.