Institutioner backar upp Altor-notering

Private equity-bolaget Altor rullar på måndagen ut ett publikt erbjudande i Dustin med 13 februari som planerad första dag för handel på Stockholmsbörsen.

Grunderbjudandet består av 34,8 miljoner aktier varav 29,3 miljoner säljs av Altor. Prissättningen blir i intervallet 45-51 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande.

Inklusive övertilldelningsoption kommer knappt 52 procent av Dustin-aktierna att hamna hos nya ägare om erbjudandet fullföljs hela vägen. För Altor innebär det en intäkt på 1,75 miljarder kronor vid högsta teckningskurs.

Dustin fyller samtidigt kassan med 250 miljoner kronor.

Altors noteringsförmåga har ifrågasatts efter fjolårets fiasko med OW Bunker som gick i konkurs sju månader efter noteringen på Köpenhamnsbörsen.

Vid Dustin-noteringen har Altor säkrat ett intresse från institutioner på förhand och även fått tre stycken att garantera teckning.

Det är Axel Johnson AB, Fjärde AP-fonden och Robur som går in som stora ägare. Axel Johnson tar 10 procent av aktierna efter noteringen medan de två andra tar 5 procent vardera.

”Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner och ser goda förutsättningar att långsiktigt bidra till Dustins utveckling”, skriver bolaget i en officiell kommentar.

– Vi är alla väldigt nöjda med att Axel Johnson AB har uttryckt sin vilja att investera i Bolaget och vi tror att deras gedigna erfarenhet från nordiska återförsäljarverksamheter kommer att vara värdefull för den fortsatta utvecklingen av Dustin, säger Stefan Linder som är partner på Altor och sitter i Dustins styrelse.

Huvudansvariga banker är Carnegie och Nordea med ABGSC och SEB som joint bookrunners.

Vinge och Shearman & Sterling är juridiska rådgivare till Altor och Dustin medan Mannheimer Swartling anlitas av bankerna.