Tele2 utfärdar svenska obligationer

Tele2 har emitterat 2,3 miljarder kronor i 5-åriga obligationslån. Detta framkommer av ett pressmeddelande.

Beloppet är uppdelat i två olika delar. En del om 800 miljoner kronor med en fast kupongränta om 4,875 procent samt en del om 1,5 miljarder kronor med en rörlig kupongränta om 3-månader STIBOR plus 2,85 procent. Pengarna går till att lösa andra bankkrediter samt finansiera kärnverksamheten.

– Vi har under längre tid försökt diversifiera vår kreditportfölj. Med obligationerna löser vi kortfristiga bankkrediter. Vi vill hitta en balans i löptider, valutor och olika finansieringskällor. Det här är ett naturligt sätt att utveckla vår kreditportfölj på, säger Lars Torstensson, ansvarig för investeringsfrågor hos Tele2 till Realtid.se.

Tele2 har tidigare tagit in lån från främst från banker. Men även Tele 2 vill in på den brännheta obligationsmarknaden.

– Vårt långsiktiga skuldsättningsmål ligger på 1,25 till 1,75 procent gånger ebt:n. Tidigare har vi tagit in finansiering via norska kronor och ryska ruben. Över tiden hoppas vi på att ta in finansiering via euros. På lång sikt ska kreditportföljen spegla vår verksamhet, säger Torstensson.

Nordea Bank Danmark och Svenska Handelsbanken har agerat joint lead managers i transaktionen.