Swedbank fixar Agoras prefar

Aktierna i A group of retail assets (Agora) började handlas på First North på måndagen. Bolaget har sedan tidigare flaggat för att en nyemission av preferensaktier är inplanerad och det tog bara tre timmar från det att börsklockan ringde på måndagsmorgonen till det att Agora rullade ut det nya erbjudandet.

Remium skötte den mindre nyemissionen av stamaktier inför noteringen. Vid preferensaktieemissionen är det dock Swedbank som håller i spakarna.

Prefar för totalt 400 miljoner kronor erbjuds allmänhet och institutioner. Teckningskursen är satt till 275 kronor per aktie med en årlig utdelning på 20 kronor per aktie eller 7,3 procents direktavkastning.

– Den lyckade listningen av Agoras stamaktie har gett Bolaget ökad trovärdighet hos viktiga intressenter så som detaljister, kreditinstitut och kommuner. Genom listningen av Bolagets preferensaktie får Bolaget ytterligare tillgång till kapitalmarknaden, vilket underlättar den fortsatta tillväxten och expansionen av fastighetsportföljen. Erbjudandet möjliggör även de förestående förvärven av detaljhandelsfastigheter som Agora redan avtalat om samt kan användas till att finansiera ännu icke identifierade detaljhandelsfastigheter, säger styrelseledamoten Rutger Arnhult i en officiellt kommentar.

Arnhult är storägare i Agora genom holdingbolaget M2 asset management.

Målsättningen är att preferensaktierna ska tas upp till handel på First North den 7 juli.

Agora har sedan tidigare avtalat om förvärv av fastigheter värderade till 1,6 miljarder kronor från Balder, Diligentia och Niam.