Nordic Capital och Apax tar Capio till börsen

Nordic Capital och Apax partners vårdbolag Capio meddelar i dag att man avser att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Ansökan är redan godkänd av Nasdaq Stockholm. Prospekt väntas offentliggöras den 17 juni 2015 och första dagen för handel väntas den 30 juni 2015.

Fyra långsiktiga långsiktiga investerare har åtagit sig att vara ankarinvesterare och förvärva aktier motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet utstående aktier. R12 Kapital AB (familjen af Jochnick) investerar cirka 6,2 procent, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur Fonder investerar var för sig cirka 5,5 procent och Handelsbanken Fonder investerar 2,9 procent.

”Vi känner oss väldigt nöjda med att fyra erfarna ankarinvesterare har åtagit sig att stödja Capios fortsatta utveckling. Bolaget har alla förutsättningar att fortsättningsvis vara en drivande kraft i utvecklingen av högkvalitativa sjukvårdstjänster. Capios verksamhet bedrivs på flera europeiska marknader och har vid upprepade tillfällen bevisat att dess ansvarsmedvetna initiativ till att driva förbättring också inger förtroende”, säger Anders Narvinger, Styrelseordförande i Capio i en kommentar.

Erbjudandet förväntas innefatta både av Capio nyemitterade aktier och befintliga aktier som erbjuds av Ygeia Equity, ett bolag som ytterst kontrolleras av Nordic Capital Fund VI, Apax Europe VI fund och Apax France Fond VII.

Erbjudandet riktas dels till institutionella investerare i Sverige och internationellt och dels till allmänheten i Sverige.

Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 48,5 kronor per aktie, vilket motsvarar ett värde på bolagets aktier om 6.846 miljoner kronor, inklusive en nyemission om cirka 750 miljoner kronor som Capio avser att använda till att återbetala befintliga lån samt andra allmänna företagsändamål.

Sammanlagt förväntas erbjudandet omfatta 25-37,5 procent av utestående aktier i bolaget efter noteringen, inklusive de 20 procent av aktierna som ankarinvesterarna åtagit sig att förvärva.

J.P. Morgan och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Carnegie och Deutsche Bank är Joint Bookrunners. Rothschild är finansiell rådgivare till Capio, Nordic Capital, Apax Partners och Apax France. Mannheimer Swartling och Davis Polk är legala rådgivare till Capio och den säljande aktieägaren, Ygeia Equity.