Nordic Capital gillar high yield

Intresset för Orc Groups nya obligationslån på 60 miljoner euro beskrivs som mycket stort. Bolaget ägare Nordic Capital ser finansieringsformen som intressant för fler bolag:

– Marknaden för high yield-obligationer förväntas spela en allt viktigare roll för finansiering av riskkapitalägda bolag i framtiden. Nordic Capital tror att en välfungerande nordisk obligationsmarknad kan erbjuda många företag nya intressanta finansieringslösningar och gynna de nordiska ekonomierna i stort. Orcs emission blev snabbt övertecknad, vilket är en stark signal om investerarnas förtroende för Orc och ytterst för Nordic Capital som ägare, säger partnern Mark Bulmer i ett pressmeddelande.

Orc stängde sin obligationsemission den 16 november. Pengarna ska användas till att ersätta delar av förvärvsfinansieringen från Nordic Capitals köp tidigare i år.

Obligationen, som ska handlas på Stockholmsbörsen, löper på fem år med 8,5 procents ränta. Finansiella rådgivare var SEB (bookrunner) och Pareto Öhman.

– Med den här finansieringslösningen på plats står Orc väl rustat för att utveckla sin verksamhet och bryta ny mark som ett av de ledande globala företagen inom finansiell teknologi. Att säkra en långsiktig finansiering så tidigt efter lanseringen av emissionen är en välkommen milstolpe som återspeglar ett starkt förtroende för Orc i egenskap av affärspartner, leverantör och som kvalitetsinvestering, säger Orcs ordförande Per E. Larsson i en kommentar.