Marknadsdebut för Nordic Fixed Income

Catella agerar rådgivare och arrangör åt Sefyr Värmes obligationsemission om 900 miljoner kronor.

Emission riktar sig till utvalda nordiska institutionella investerare och löper över fem år med en kupong om 7 procent.

– Det här är första större affären för Catellas satsning inom finansieringsområdet. Vi ser tydligt att företag idag har ett stort behov av alternativ till traditionell bankfinansiering, säger Johan Ericsson, vd på Catella i en kommentar.

Under 2011 har Catella etablerat en egen närvaro på obligationsmarknaden genom delägda Nordic Fixed Income. Majoriteten anställda arbetade tidigare på Öman.

– Vi ser ett stort intresse för företagsobligationsmarknaden från både emittenter och investerare. Oron från hösten 2011 har avtagit, vilket gör att låntagare och investerare har ökat sitt affärsfokus, säger Anna Ringby, Head of Nordic Fixed Income i en kommentar.

Sefyr Värme ägs av Macquarie European Infrastructure Fund 2 och Capstone Infrastructure Corporation.