Mäklade godisaffären för 792 miljoner

När Nordic Capital Fond V och fonder med CVC Capital Partners under tisdag kvällen sålde en gemensam post på 15,6 procent B-aktier i Cloetta, genom sina respektive holdingbolag Cidron Pord S:A.R.L och Godis Holding S.A.R.L var Carnegie återigen inkopplad för att sköta aktiespridningen. Den här gången agerade firman som joint bookrunners tillsammans med Handelsbanken Capital Markets.

Carnegie var ensamt inkopplades när Nordic Capital, med CVC, sålde 12,7 procent av sitt gemensamma Cloetta-innehav i november 2012. Då såldes aktierna till en kurs på 13,25 kronor per aktie.

Aktierna mäklades den är gången till priset 17,60 kronor per aktie och såldes till ett institutioner utspridda över Sverige, Europa och USA. Intresset för aktierna var mycket stort och totalt såldes 45 miljoner B-aktier i Cloetta, mot ursprungliga 30 miljoner aktier. Totala värdet för försäljningen var 792 miljoner kronor.

Cloettas största ägare Malfors Promotor köpte en miljon av aktierna och Cloetta styrelseordförande Lennart Bylock passade på att öka sitt innehav med 50.000 aktier till 250.000 aktier.

Efter förvärvet äger Nordic Capital och CVC tillsammans 22,3 procent av Cloettas kapital, varav Nordic Capital äger 36 miljoner B-aktier och CVC 28,4 miljoner B-aktier. Varken Nordic Capital eller CVC menar att försäljningen betyder att man har planer på att lämna Cloettas styrelse. Bolagen har nu också förbundit sig att inte avyttra fler aktier i Cloetta inom de närmaste tre månaderna.

I december anlitades Carnegie, då tillsammans med Goldman Sachs, för aktiespridningen av Renaults Volvo A-aktier. 138,6 miljoner Volvo-aktier för 12,78 miljarder kronor såldes.