Jernhusen noterar miljardobligation

Jernhusen beslutade i januari att etablera ett nytt Medium Term Note-program om totalt 6,0 miljarder kronor eftersom delar av Jernhusens finansiering förfaller under 2013. Fastighetsbolaget har sedan tidigare ett utestående företagscertifikatprogram om 3,0 miljarder kronor.

Nu genomför Jernhusen sin första obligationsemission. Obligationen, som noteras på Nasdaq OMX Stockholm, är på totalt 1,3 miljarder kronor med en löptid på fem år. Av beloppet löper 950 av miljonerna med en fast ränta och en årlig kupong på 2,375 procent. Resterande belopp löper med rörlig ränta som är stibor + 0,7 procentenheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

SEB står som arrangör för MTN-programmet och är emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, Nordea, Handelsbanken och Swedbank.