Collector tar in 400 miljoner kronor

Inför den stundande börsnoteringen meddelar Collector i dag teckningskursen som sätts till 55 kronor per aktie.

Genom nyemissionen ska bolaget ta in 400 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka landar på 34 miljoner kronor, enligt bolagets prospekt som presenterades i dag.

Totalt säljs cirka 18,2 miljoner aktier, varav 7,3 miljoner är nyemitterade och 10,9 miljoner befintliga aktier. Därtill finns en övertilldelningsoption om 1,8 miljoner aktier.

Innan nyemissionen äger Balder 48,1 procent av samtliga utestående stamaktier, StrategiQ Capital äger 20 procent av aktierna, Ernström Kapitalpartner äger 15 procent av aktierna och Helichrysum Gruppen äger 5,5 procent av samtliga utestående stamaktier.

Andra AP-fonden och Swedbank Robur Fonder (”Cornerstone Investors”) har var för sig åtagit sig att förvärva 2.800.665 aktier i

emissionen. De kommer därmed äga 3 procent vardera av antalet stam- och preferensaktier och 3 procent av antalet röster i bolaget efter emissionen.

SEB är global Coordinator och Bookrunner i processen, PwC är revisor, Setterwalls advokatbyrå är legal rådgivare och advokatfirman Hammarskiöld är legal rådgivare till SEB.