Carnegie visar "placing power"

Olje- och gasföretaget Alliance Oil emitterade igår en 7-årig obligation om totalt 500 MUSD på Eurobondmarknaden med yield på 7,125 procent.

Transaktionen marknadsfördes globalt. Intresset bland investerare var mycket stort och boken stängdes i Sverige redan efter 4 timmar.

Carnegie deltog som enda Nordiska bank i ett syndikat som bestod av sju banker under ledning av bl a Goldman Sachs och Deutsche Bank. Carnegie hade en Co-manager roll.

–Vi har genomfört ett antal framgångsrika obligationsemissioner i Norden under senare år, företrädesvis SEK och NOK denominerade företagsobligationer. I och med denna transaktion deltog Carnegie för första gången i en stor internationellt marknadsförd transaktion på Eurobondmarknaden. Vi är naturligtvis mycket glada över att ha blivit inbjudna som enda Nordiska bank. Vi ser det som en kvalitetsstämpel och ett kvitto på vår förmåga att placera obligationer och det befäster ytterligare vår ställning som en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden för high yield obligationer, säger Erik Sikström, Carnegie Fixed Income.