Bure säljer Carnegie

Bure Equity har sålt samtliga aktier i Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen till Altor Fund III.

Försäljningen innebär att Bure gör en preliminär reavinst på cirka 280 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

I februari 2009 förvärvade Bure Equity tillsammans med Altor Fund III aktierna i dåvarande Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen av Riksgälden.

Försäljningslikviden utgörs av en kontantdel på 629 miljoner kronor och en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt 106 miljoner kronor. Preliminär reavinst – exklusive eventuell tilläggsköpeskilling – i moderbolaget uppskattas till cirka 280 miljoner kronor motsvarande cirka 3,5 kronor per aktie. Bures substansvärde, vilket per den 24 april redovisades till 27,02 kronor per aktie, uppgår efter denna transaktion till ca 30,5 kronor per aktie.

– Vi är mycket nöjda med hur vi har utvecklat verksamheterna tillsammans med Altor och personalen sedan förvärven. Investeringarna har även blivit en mycket bra affär för Bures aktieägare. Verksamheter av den här karaktären har behov av ett tydligt huvudägarskap och ansvarstagande. Vår uppfattning är att den förändringsprocess som Carnegie Holding befinner sig i kommer underlättas av att Altor nu blir ensam huvudägare, säger Patrik Tigerschiöld, vd för Bure Equity i en kommentar.

Harald Mix, vd och partner hos Altors investeringsrådgivare Altor Equity Partners säger i en kommentar att den ursprungliga investeringen i Carnegie och Max Matthiessen har utvecklats väl trots turbulensen på de finansiella marknaderna. Harald Mix säger även att Carnegie Private Banking, Carnegie Fonder, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen alla har stärkt sina marknadspositioner.

– Carnegies Investment Banking och Securities verksamhet förändras för närvarande för att säkerställa att historisk lönsamhet återuppnås. Vi har fortsatt stark tro på den långsiktiga avkastningspotentialen i alla dessa företag, vilket avspeglas i vår ytterligare investering. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolagen tillsammans med respektive ledningsgrupper för att uppnå deras fulla potential, fortsätter Mix.

Affären avses slutföras i slutet av juni i år efter att nödvändiga myndighetsgodkännanden. I samband med ägarförändringen kommer nya styrelseledamöter föreslås till styrelserna för de tre verksamheterna.