Äntligen?

Private equity-firman CVC Capital hoppas kunna genomföra en börsnotering av danska butikskedjan Matas före halvårsskiftet. Enligt ett prospekt som publicerades på torsdagen ska handeln med bolagets aktier inledas den 28 juni på Köpenhamnsbörsen.

För att klara det måste de rådgivande bankerna Morgan Stanley, Nordea, Carnegie och SEB lyckas sprida en rejäl ägarpost i bolaget.

Marknadens köpvilja prövas i en bookbuildingprocess i intervallet 100-120 danska kronor per aktie.

Den katastrofala utvecklingen för Pandora efter noteringen 2010 har legat som en våt filt över marknaden. Våren 2011 backade också EQT och Goldman Sachs från planerna på en notering av danska ISS.

CVC äger i dagsläget 69,4 procent av Matas medan lokala Materialisternes Invest äger 30,3 procent. Båda kommer att som mest sälja närmare hälften av aktierna vid en lyckad notering. Som mest kan erbjudandet ge 2,5 miljarder kronor till ägarna.

De säljande bankerna erhåller en provision på 0,25 procent av det slutligt bestämda aktiepriset, enligt prospektet.

Noteringsarbetet backas även upp av en lång juridiska rådgivare i form av Davis Polk & Wardwell London, Görrisen Federspiel, Latham & Watkins och Kromann Reumert (varav de två sista är bankernas rådgivare).

CVC har varit huvudägare i Matas sedan 2007 då ett stort antal butiker konsolideras under ett bolagsparaply. Idag driver Matas 293 butiker, varav de flesta i egen regi. Inriktningen är produkter inom skönhet och hälsovård som även säljs i en egen nätbutik.

CVC äger Matas genom en bolagskedja där Svenska M Holding 1 är direkt holdingbolag till aktierna.

I samband med noteringen förnyar Matas också styrelsen. En av nytillskotten är svenska styrelseproffset Ingrid Jonasson Blank.