Nyemissionen har tecknats av flera svenska institutionella investerare, som bland annat Handelsbanken Fonder, Svolder, Merlinum och Swedbank Robur. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

Med anledning av nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget till 4 771 833 aktier och aktiekapitalet till drygt 745 000 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7,0 procent baserat på det totala antalet aktier i Verisec vid tiden för nyemissionen. Teckningskursen på 120 kronor per aktie har fastställts efter förhandlingar med externa investerare och innebär en, enligt styrelsens bedömning, marknadsmässig emissionsrabatt om cirka 3,2 procent mot aktiens stängningskurs på Nasdaq First North Premier den 5 juni 2018.

– Elektroniska identiteter är fundamentala i digitaliseringen och med Freja eID har vi skapat en tjänst som ger användaren tillbaka kontrollen över sitt digitala liv. Samtidigt ger den alla onlinetjänster, företag och myndigheter en internationellt skalbar metod för att etablera säkra och pålitliga relationer med sina användare. Med en stärkt kassa och med ytterligare ett antal starka institutionella ägare ombord har vi nu tagit nästa viktiga steg i uppbyggnaden av vår plattform, säger Johan Henrikson vd Verisec, i ett pressmeddelande.

I samband med nyemissionen har bolaget engagerat DNB Markets som finansiell rådgivare, samt Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.