Victoria Park har genomfört en riktad nyemission om 14,5 miljoner aktier av serie B och därmed tillförs cirka 344 miljoner kronor. Emissionen blev kraftigt övertecknad, enligt ett pressmeddelande.

Victoria Park har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på bolagets årsstämma och enligt vad bolaget meddelade i tisdags, beslutat om en kontant riktad nyemission av högst 14.500.000 aktier av serie B till en teckningskurs om 23,75 kronor per aktie. Stängningskursen i tisdags var 25,80 vilket innebär en rabatt på 8 procent.

Teckningskursen i nyemissionen fastställdes genom ett så kallat ”accelerated book-building-förfarande". Emissionen riktades till utvalda investerare och blev kraftigt övertecknad med stort intresse från såväl svenska som internationella investerare.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt uppges vara dels att bredda den institutionella ägarbasen, dels att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra en högre takt av standardhöjande investeringar samt förtätningsprojekt och värdeskapande förvärv. Genom nyemissionen kommer bolaget tillföras cirka 344 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,0 procent i förhållande till antalet stamaktier i bolaget genom att antalet utestående stamaktier ökar till 240.096.812.

För att underlätta leverans av aktier till investerarna i nyemissionen har Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen lånat ut 11.858.000 respektive 2.642.000 aktier av serie B till Swedbank. Aktierna kommer att återlämnas så snart nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

ABG Sundal Coller och Swedbank har engagerats som Joint Lead Managers och Bookrunners i samband med nyemissionen.