- Publicerad
Stora Enso har idag emitterat sina första gröna obligationer. Det totala aggregerade lånekapitalet av transaktionen var 6 miljarder kronor.
Camilla Jonsson
Obligationerna emitteras inom Stora Ensos ramverk för gröna obligationer (Green Bond Framework) som publicerades i maj 2018. Obligationslånen är uppdelade enligt följande:
- 3 miljarder kronor förfaller i augusti 2021 och löper med en rörlig kupong på STIBOR +0,85 procent.
- 1,25 miljarder kronor förfaller i februari 2024 och löper med en rörlig kupong på STIBOR +1,45 procent.
- 1,75 miljarder kronor förfaller i februari 2024 och löper med en fast kupong på 1,875 procent. Emissionspriset var 100, motsvarande SEK mid-swaps +145 räntepunkter.
Obligationslånen har inga finansiella kovenanter och kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange. Bookrunners för transaktionerna var DnB, Nordea och SEB.
Emissionslikviden är i sin helhet tänkt att finansiera Stora Ensos pågående förvärv av skogstillgångar i Bergvik Skog.
Annons