Ilija Batljan, SBB:s vd. Foto: TT
Ilija Batljan, SBB:s vd. Foto: TT
Fastigheter

SBB emitterar sociala obligationer om 750 miljoner euro

SBB har mitterat sociala icke-säkerställda seniora obligationer om 750 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationsemissionen var rejält övertecknad.

Publicerad 2021-05-18

Den sociala obligationen med en löptid om åtta och ett halvt år har en fast kupong om 1,125 procent. Emissionslikviden kommer att nyttjas för finansiering av tillåtna sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering. Tanken är att den sociala obligationen ska noteras på Euronext Dublin. Det framgår av ett pressmeddelande. 

–Med dagens transaktion stärker vi förutsättningarna att bli en ledande aktör inom social infrastruktur också i en europeisk kontext. Det stora intresset i obligationen, bevisat genom obligationens låga kupongränta som är lägre än koncernens totala snittränta, är ett starkt bevis på att investerarna värdesätter våra trygga tillgångar, organisation och hållbara affärsmodell, säger en mycket nöjd Ilija Batljan i en presskommentar.

Citi, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Europe SE, JP Morgan, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners.

Platsannonser

Logga in