Priset i erbjudandet är fastställt till 7,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 285 miljoner kronor före erbjudandet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett antal investerare samt styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare har genom teckningsförbindelseavtal åtagit sig att under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande cirka 74,5 procent av erbjudandet.

Erbjudandet riktas till allmänheten och institutionella investerare i Sverige.

Anmälningsperioden pågår mellan den 14–28 maj.

– Vår notering på Nasdaq First North är en viktig milstolpe då vi ger fler av våra kunder möjlighet att vara med på vår tillväxtresa. Det här är bara början, säger Ludwig Pettersson, vd, i en skriftlig kommentar.

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Savelend Group. Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut.