I ett pressmeddelande under onsdagskvällen meddelar flygbolaget SAS att styrelsen har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 52,5 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 24,20 kronor per stamaktie, vilket motsvarar en rabatt om 7,3 procent jämfört med stängningskursen den 8 november 2017.

Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat book-building”-förfarande.

SAS tillförs cirka 1,27 miljoner kronor före transaktionskostnader efter emissionen.

Av pressmeddelandet framgår det att de nya stamaktierna har ”framgångsrikt placerats och tecknats av skandinaviska och internationella investerare, samt ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömde främjade ett framgångsrikt genomförande av emissionen”. Bland annat nämns danska staten som deltog i auktionsförfarandet och fick tilldelning om cirka 7,5 miljoner stamaktier.

”SAS avser nu att från februari 2018 påbörja inlösen av preferensaktier genom att använda det nya kapitalet från denna nyemission samt egengenererade vinstmedel.  Förstärkningen av det egna kapitalet förväntas också medföra att SAS framöver kan erhålla bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande låneförfall”, framgår det av pressmeddelandet. 

Nyemissionen innebär en ökning om cirka 15,9 procent a antalet stamaktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 13,7 procent av antalet stamaktier.

”Nyemissionen stärker SAS finansiella position och ger goda förutsättningar att framöver minska de totala finansieringskostnaderna. Vi ser nu fram emot att använda förtroendet som befintliga och nya aktieägare gett oss till att ytterligare stärka SAS långsiktiga avkastning,” säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef för SAS.

I samband med nyemissionen har SAS engagerat Nordea, SpareBank 1 Markets AS (Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners) och HSBC (Joint Bookrunner). Mannheimer Swartling och Davis, Polk & Wardwell har varit juridiska rådgivare åt SAS och Roschier har varit juridiska rådgivare åt Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

I samband med nyemissionen för att ”underlätta leverans av aktier till investerarna” har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse lånat ut cirka 24,9 miljoner stamaktier till Nordea. Av pressmeddelandet framgår att ingen ersättning utgår för aktielånet och aktierna kommer att återlämnas efter det att samtliga nya aktier registrerats hos Bolagsverket.

SAS har även förbundit sig att under sex månader efter den riktade nyemissionen inte emittera ytterligare stamaktier.