Finans Nyhet

Rocker tar sikte på Nasdaq First North Growth Market

Taggar i artikeln

Rocker Schibsted
Rocker, Hanna NeidenmarkRocker, Hanna Neidenmark
Efter ett år på vd-posten tar Hanna Neidenmark Rocker till börsen.
Publicerad

Scibstedtbolaget Rocker går in på börsen och laddar för internationell expansion.

Realtid.se

Rocker är verksamt inom två affärsområden; digitala finansiella tjänster för vardagsekonomin respektive betallösningar för den snabbväxande cirkulära ekonomin för begagnade varor som köps och säljs via marknadsplatser på nätet. Erbjudandet förväntas omfatta enbart nya aktier som emitteras av bolaget. Carnegie och Pareto Securities  är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Det framgår av ett pressmeddelande.

En bredare aktieägarbas ska ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket Rockers ledning tror ska främja den fortsatta tillväxten och utvecklingen. Bolaget bedömer att förutsättningarna att skala i andra länder utöver Sverige är goda. 

En notering beskrivs som ett logiskt och viktigt steg i bolagets utveckling.

Annons

Nettolikviden från erbjudandet ska användas till:

  • finansiera utveckling av nya produkter för framtidens betaltjänster och andra finansiella tjänster online samt i övrigt accelerera tillväxten av bolagets kommersiella verksamhet;
  • finansiera etablering på nya geografiska marknader; och
  • erhålla rörelsekapital för att finansiera en snabbt växande verksamhet.

Huvudägarna Schibsted Tillväxtmedier  och LMK, har åtagit sig att förvärva en väsentlig andel av erbjudandet. Inte alla, men vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter i bolaget har också sagt att de ska teckna aktier i erbjudandet. 

– Vi har en bevisad affärsmodell med intäkter från flera olika källor såsom lån, krediter och betallösningar genom bra partnerskap. Våra produkter och tjänster är byggda för att snabbt kunna skalas ut i nya marknader, säger vd Hanna Neidenmark, i en skriftlig kommentar.

Annons

Hanna Neidenmark har varit Rockers vd sedan hösten 2020. Hon har tidigare arbetat nära Rockers grundare, vilka även har grundat Lendo. På Lendo verkade hon under tio år i ett flertal olika roller, inledningsvis som produktchef och därefter som CFO. 2016 tog hon över som vd och koncernchef för Lendo efter Dennis Ahlsén.

– LMK var med redan dag ett när Rocker tog in sina första pengar. Vi är enormt imponerade av hur grundarna och ledningen har byggt Sveriges mest spännande fintech-företag. Bara under det senaste året har Rocker lanserat ett flertal nya produkter som växer extremt fort. Det är också väldigt attraktivt att Bolaget har flera produkter och tillväxtstrategier som kan växa både parallellt och driva varandra, säger Christian Krüeger, styrelseledamot i Rocker och vd på LMK Venture Partners, i sin presskommentar.

Erbjudandet förväntas omfatta enbart nya aktier som emitteras av bolaget. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internatio­nellt.

Annons

Carnegie och Pareto är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Advokatfirman Vinge KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Annons