Prislappen är upp till cirka 8,2 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis med en initial köpeskilling om cirka 3,9 miljoner euro och en tilläggsköpeskilling på 4,3 miljoner euro som ska betalas innan utgången av januari 2024 villkorat av uppfyllelse av särskilda mål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen betalas till 65,5 procent med kontanter och resten genom nyemitterade aktier i Readly. Priset per aktie uppgår till 31,47 kronor.

–Etablering på den franska marknaden har sedan länge varit en strategisk prioritet. Genom förvärvet skapar vi över en natt en ledande position i Frankrike med ett lokalt team, starka relationer med förlag och kommersiella partners. Med ledande positioner på de största europeiska marknaderna är vi välpositionerade för fortsatt tillväxt och expansion, kommenterar Readlys vd Maria Hedengren.

Toutabo hade under 2020 en nettoomsättning på cirka 6,6 miljoner euro, en bruttomarginal om 35 procent och en ebitda om minus 173 tusen euro. 

Genom förvärvet får Readly tillgång till en fransk portfölj med fler än 1 000 magasin och 300 dagstidningar. Toutabos portfölj inkluderar bland annat globala magasin som Cosmopolitan, GQ och Vogue liksom populära nationella varumärken som Paris Match och Society. Portföljen inkluderar även dagstidningar som Les Echos, Le Journal du Dimanche och Libération.

Baker McKenzie är legal rådgivare och BDO är finansiella rådgivare till Readly i samband med förvärvet.