Ratos har ingått avtal om försäljning av dotterbolaget Mobile Climate Control (MCC), en global leverantör av klimatsystem till fordonsindustrin, till börsnoterade svenska industrikoncernen VBG Group.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enterprise value uppgår till cirka 1.790 miljoner kronor och Ratos erhåller cirka 1.375 miljoner för 100 procent av aktierna. Försäljningen ger en vinst om cirka 250 miljoner och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om cirka 10 procent samt en Money Multiple om 2,2 gånger.

Ratos förvärvade Mobile Climate Control 2007. Bolaget är idag en global leverantör av kompletta klimatsystem fordon som produceras i korta serier och cirka 80 procent av bolagets försäljning sker i Nordamerika och resterande i Europa och övriga världen.

Under Ratos tid har två betydande tilläggsförvärv gjort i Nordamerika, investeringar i nya produktionsanläggningar i Polen och Kanada samt internationell expansion till Kina, Sydafrika och Brasilien.

MCC har visat en årlig omsättningstillväxt om cirka 8 procent sedan förvärvet 2007 och 2015 uppgick omsättningen till 1.264 miljoner kronor med en EBITA om 152 miljoner.

– Ratos förvärvade 2007 ett framgångsrikt ägarlett bolag med en nischposition. Tillsammans med ledningen har vi stärkt MCCs marknadsposition genom tilläggsförvärv, investeringar i produktutveckling och ökad produktivitet. Vi ser att MCC och VBG Group kompletterar varandra väl och kan dra nytta av varandras styrkor inom flera områden framåt. Ett starkt fokus på värdeskapande genom hela innehavsperioden, trots periodvis utmanande marknadsförutsättningar, gör att vi nu med god avkastning avyttrar ett nära nog dubbelt så stort bolag, säger Daniel Repfennig, Senior Investment Manager på Ratos i en kommentar.

– Förvärvet av MCC är en strategiskt mycket betydelsefull affär som innebär ett nytt kapitel i VBG Groups historia. MCC är ett välskött bolag som uppfyller samtliga kriterier i vår förvärvsstrategi och bolaget är verksamt inom segment där det finns goda tillväxtmöjligheter framöver. Jag är övertygad om att denna affär kommer vara bra för båda bolagen samt för våra kunder, aktieägare och medarbetare, säger Anders Birgersson, vd  och koncernchef för VBG i en kommentar.

Köpeskillingen för samtliga aktier i MCC kommer att betalas kontant och finansieringen av förvärvet är säkrad genom nya bankfaciliteter från SEB, inklusive ett brygglån. VBG  kommer efter förvärvet att genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 800 miljoner kronor för att återbetala brygglånet.

Beslut om nyemissionen avses fattas av styrelsen i november 2016 och förväntas genomföras i början av 2017. VBG Groups styrelse kommer att kalla till bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Försäljningen väntas slutföras under november månad.