Pandox har beslutat om en riktad kontant nyemission om 10 000 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 148 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.

Nyemissionen har tecknats av ett flertal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Eiendomsspar Sverige genom dotterbolag, Christian Sundt, Alecta, AMF, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Fonder. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera förvärv och därvid öka Pandox finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande. 

Genom nyemissionen kommer Pandox att tillföras cirka 1 480 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Pandox att uppgå till 167 499 999 (fördelat på 75 000 000 aktier av serie A och 92 499 999 aktier av serie B). Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 5,97 procent baserat på det totala antalet aktier i Pandox vid tiden för nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Pandox engagerat ABG Sundal Collier, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken som Joint Bookrunners, samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.