Finans Nyhet

Goldman Sachs krigar om Saudi Aramcos IPO

Taggar i artikeln

JP Morgan Chase Morgan Stanley
Publicerad
Uppdaterad

Goldman Sachs finns nu på listan över tänkbara rådgivare vid Saudi Aramcos planerade börsnotering efter nobben 2017. Börsnoteringen förväntas bli världens största.

Sara Johansson

Redan 2017 fanns planerna på en börsnotering av det statliga oljebolaget Saudi Aramco. Då misslyckades Goldman Sachs att nå en roll i vad som kunde ha blivit världens största börsnotering.

De banker som då fick uppdraget som rådgivare var JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Moelis, Evercore och HSBC.

Börsnoteringen blev dock framskjuten då man inte fick in de hisnande 2.000 miljarder dollar, då motsvarande 18.000 miljarder kronor (idag motsvarande cirka 19.000 miljarder kronor) som landets vice-kronprins Mohammed bin-Salman krävde för energijätten.

Annons

Nu är det alltså dags igen att inleda processen, enligt Financial Times.

Startskottet var den framgångsrika lanseringen av en internationell obligation om 12 miljarder dollar, motsvarande 116 miljarder kronor, där Goldman Sachs var Bookrunner.

Goldman Sachs har lyckats komma nära oljejätten med hjälp av medarbetaren Dina Powell som lämnade Goldman Sachs för att arbeta i Vita Huset 2017 men återkom till banken ett år senare. Då hade hon byggt upp en relation med Saudi Arabien och dess högsta auktoriteter, vilket nu har hjälpt Goldman Sachs inför konkurrensen som stundar.

Annons

Enligt Financial Times drivs börsnoteringen av Saudi Aramco på av kronprinsen Mohammed bin Salman. Noteringen planeras under 2020 eller 2021, efter att Saudi Aramco avslutat förvärvet av Sabic.

Branschen har länge trott att det blir JP Morgan och Morgan Stanley som kommer leda börsnoteringen då dessa banker fortsatt att arbeta för bolaget vid andra projekt efter att den tidigare noteringen blev uppskjuten. Flera banker försöker att få en roll i noteringen och har till och med arbetat gratis eller med sänkta arvoden.

Även Lazard står med bland tänkbara kandidater då firman var rådgivare vid lanseringen av bolagets obligation.

Annons

Annons