EQT meddelar under onsdagsmorgonen att riskkapitalbolaget förvärvar 85,2 procent av aktierna i DGC från huvudägarna David Giertz, Jörgen Qwist, Lannebo Fonder, AMF Aktiefond Småbolag samt flera nyckelanställda. Dessutom har aktieägare som representerar 3,7 procent av aktierna och rölsterna i DGC åtagit sig att överlåta aktierna.

Förvärvet sker genom DGC One Holding som i och med dessa förvärv passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i DGC. Därmed lämnar bolaget ett kontant budpliktsbud till övriga aktieägare om ett pris på 250 kronor kontant per aktie.

Aktierna i DGC är upptagna till handel på Small Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

DGC:s styrelse rekommenderar enhälligt bolagets aktieägare att acceptera budet efter att ha inhämtat ett värderingsutlåtande, fairness opinion, från Swedbank.

Budet representerar en premie om cirka 59,2 procent i förhållande till stängningskursen om 157 kronor för DGC:s aktie på Nasdaq Stockholm den 5 juni 2017.
Den motsvarar även en premie om cirka 74,9 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 142 kronor för DGC:s aktie på Nasdaq Strockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörande av erbjudandet , men också en premie om 78 procent av den volymägda genomsnittliga betalkursen om 140,50 kronor under de senaste 90 handelsdagarna.

Acceptfristen för erbjudandet inleds den 29 juni och avslutas den 21 juli 2017. Utbetalning av likvid påbörjas redan den 6 juli 2017.

Ebjudandet är fullt finansierat av banklån.

– Vi är imponerade av vad David Giertz, Jörgen Qwist och de anställda på DGC har byggt upp under de senaste 30 åren. DGC är en etablerad utmanare på den svenska IT- och telekommarknaden med ett starkt kundfokus och en entreprenöriell kultur. EQT är genom ägandet i IP-Only redan aktiv inom den svenska telekommarknaden som står inför omfattande förändringar. IP-Only har tillsammans med EQT transformerats till en framtidssäkrad operatör genom betydande investeringar i ett finmaskigt fibernät som möjliggör digitaliseringen av samhället. Tillsammans med DGC:s IT-driftsverksamhet skapas betydande samarbetsmöjligheter på en snabbt föränderlig marknad, säger Johan Dettel, Partner på EQT Partners AB som verkar som investeringsrådgivare till EQT:s fonder.  

EQT förvärvade konkurrenten IP-Only 2013.

"Under EQT:s ägande har IP-Only transformerats till en stark utmanare på den svenska telekommarknaden. IP-Only har gjort betydande investeringar i fibernät, inlett strategiska samarbeten och förvärvat kommunalt ägda fibernätverk".

Vidare skriver EQT:

"IP-Only och DGC kommer tillsammans kunna bilda en framtidssäkrad leverantör av fiberbaserade anslutningar- och IT-tjänster. Ett starkt kundfokus i kombination med en stark entreprenörskultur, som delas av båda företagen utgör en bra grund för framtida tillväxt".